Dokumentenmanagement für Finanzierungsberater
Ihr Kunde füllt einmal eine Selbstauskunft aus. Daraus ergibt sich, welche Unterlagen er einreichen muss. Er lädt sie hoch, eine KI prüft und sortiert sie, und Sie sehen, wer wie weit ist. Nachtelefonieren entfällt.
Ohne
Finanzierungsraum
Der Alltag
Vielleicht kennen Sie das
Die Unterlagen kommen so, wie es dem Kunden gerade passt: als Anhang, als Foto, als Nachricht ohne Anhang. Sie sammeln sie ein, benennen sie um, sortieren sie und fragen nach, was fehlt. Und niemand weiß zwischendurch, was schon da ist.
Ab hier zeigen wir, wie es laufen kann
Ein Ort je Kunde. Alles an einer Stelle.
Derselbe Fall, dieselben neun Dokumente, nur ohne Postfach, ohne Nachfassen, ohne Umbenennen.
Selbstauskunft
Ihr Kunde
Jeder Kunde bekommt seine eigene Selbstauskunft als Formular im Browser. Er füllt sie einmal aus und kann später wieder hineinschauen. Ändert sich etwas, ändert er die eine Angabe, statt alles noch einmal auszufüllen.
Das sieht Ihr Kunde
Sechs Angaben, rund zwei Minuten. Mehr braucht es nicht.
Finanzierungsart
Ohne Ihr Zutun
Die notwendigen Dokumente werden automatisch ermittelt.
Aus den Angaben ergibt sich, welche Nachweise die Bank für genau diesen Fall braucht. Für dieses Beispiel sind es 9 Dokumente.
Unterlagen
hochladen
Ihr Kunde
Er öffnet einen Link, ohne Passwort und ohne Programm. In der Liste steht, was schon vorliegt und was noch fehlt. Er legt eine Datei ab, mehr muss er nicht tun. Benennen und Einsortieren übernimmt das System.
Das sieht Ihr Kunde
Finanzierungsantrag · 380.000 €
Kauf Einfamilienhaus, Baujahr 1998, Musterstraße 12
Probieren Sie es aus Legen Sie eine beliebige Datei ab. Sie wird erkannt und zugeordnet. Ihre Zeile im Dashboard weiter unten zieht sofort mit.
Datei hierher ziehen oder klicken
PDF, JPG oder PNG · wird automatisch zugeordnet
Dashboard
Sie
Sie sehen, wie weit jeder Kunde ist. Lädt jemand ein Dokument hoch, ändert sich seine Zeile sofort. Die erste Zeile ist an die Demo oben gekoppelt und zieht live mit.
Das sehen Sie
Was sich
ändert
Dahinter arbeitet eine KI
Jedes hochgeladene Dokument wird gelesen, der richtigen Stelle zugeordnet und darauf geprüft, ob es verwertbar ist. Fehlt noch etwas, schreibt das System Ihren Kunden selbst an und erinnert ihn, so lange, bis die Akte vollständig ist. Das E-Mail-Ping-Pong führt die KI, nicht Ihr Büro. Die Verarbeitung ist DSGVO-konform.
↻ Wiederholt sich, bis die Akte vollständig ist
Zum Schluss
Antworten Sie einfach auf unsere Mail.